Tableau de bord

Le Tableau de bord est la première page qui s'ouvre quand vous vous connectez. En un coup d'œil, vous voyez l'argent qui doit entrer, les factures en retard et ce qui s'est passé dernièrement. Autour, quelques outils vous suivent sur toutes les pages : À faire, la cloche, la recherche rapide, « Demandez à Fidéo » et le bouton ?.

Vos chiffres en un coup d'œil

En haut, trois boutons créent ce dont vous avez besoin le plus souvent : Facture, Devis et Client.

Juste en dessous, quatre cases :

• À recevoir : tout ce que vos clients vous doivent. Cliquez pour voir ces factures.
• En retard : la part qui a dépassé l'échéance, avec le nombre de factures.
• Ventes ce mois-ci : avant taxes, comparées au mois dernier en pour cent.
• Devis en attente : la valeur des devis envoyés qui n'ont pas encore de réponse.

Plus bas :

• Encaissements des 12 derniers mois : un graphique de l'argent réellement reçu, mois par mois. Le lien Voir les rapports de ventes mène aux détails.
• Factures en retard : les cinq plus anciennes, avec le client, le nombre de jours de retard et le solde. Cliquez une ligne pour ouvrir la facture.
• Activité récente : paiements reçus, devis acceptés ou refusés, contrats signés, factures consultées par vos clients, rappels envoyés.

Les chiffres sont réservés aux personnes qui peuvent voir les ventes. Un membre de l'équipe qui n'a pas ce droit voit un tableau de bord sans montants.

En mode Débutant, la liste Bien démarrer s'affiche aussi en haut du tableau de bord (voyez la page Bien démarrer).

« À faire » : vos échéances

Le bouton À faire, en haut à droite de chaque page, porte une pastille orange quand quelque chose presse. Il ouvre la liste de vos tâches, rangées ainsi :

• En retard
• Dans les 14 prochains jours
• Plus tard
• À vérifier
• Pour des livres à jour

On y trouve les échéances légales (déclarations de TPS et de TVQ, acomptes et solde d'impôt, remises de la paie) et, en mode Débutant, ce qui garde vos livres propres : factures en retard, reçus à joindre, relevé bancaire à importer, opérations à classer. Chaque tâche a son bouton Ouvrir, qui mène au bon écran.

En mode Débutant, le pourquoi de chaque tâche est affiché; en mode Avancé, cliquez Pourquoi? pour le lire. Une chose inhabituelle repérée dans vos livres se trouve sous À vérifier : si elle est correcte, cliquez C'est normal et elle disparaît.

Les dates et les montants d'impôt sont des estimations. Votre comptable reste la référence.

La cloche : vos notifications

La cloche, à côté de À faire, montre le nombre de notifications non lues. Vous y voyez les événements (un devis accepté, un contrat signé, un paiement reçu) et les rappels d'échéance. Cliquez une notification pour l'ouvrir, ou Tout marquer comme lu. Le lien Voir tout ce qui est à faire ouvre la liste complète.

La recherche rapide

En haut du menu, le champ Rechercher… vous mène n'importe où sans chercher dans le menu. Ouvrez-le d'un clic, avec Ctrl K (⌘ K sur Mac), ou en tapant / hors d'un champ.

1. Tapez quelques lettres : « tvq », « dépense », « bilan ». Les accents et les majuscules ne comptent pas.
2. Choisissez avec les flèches, puis Entrée.

La recherche propose aussi des actions, comme Nouvelle facture ou Nouveau client, et de chercher votre texte dans les factures, les clients ou les dépenses : un nom, un numéro ou un montant.

Demandez à Fidéo

Le bouton Demandez à Fidéo, au bas de l'écran, ouvre un panneau où vous posez vos questions en français : « Quelles factures sont en retard? », « Combien dois-je mettre de côté pour l'impôt? », « C'est quoi un CTI? ». Fidéo consulte vos chiffres pour répondre, sans rien modifier.

• Le bouton se masque d'un ×; une étoile, en haut de la page, le remplace.
• La conversation n'est pas conservée : elle s'efface quand vous quittez la page.

L'assistant utilise l'intelligence artificielle. Il faut d'abord activer les fonctions d'IA dans Paramètres → Facturation, et chaque question utilise quelques cents de vos crédits d'IA. Vérifiez les réponses avant toute décision importante.

Le bouton «? »

Sur chaque écran, le ? en haut à droite ouvre la page du centre d'aide qui l'explique, dans un nouvel onglet.