Notes de crédit et remboursements

Une facture émise ne s'efface pas : elle garde son numéro, pour que votre numérotation reste sans trou. Pour la corriger, on fait une note de crédit, c'est-à-dire une « facture à l'envers » qui réduit ce que le client vous doit. Fidéo corrige d'office vos ventes et les taxes à remettre.

Vous les trouvez dans Ventes → Notes de crédit.

Quand utiliser quoi

• La facture n'est pas encore payée et rien ne doit changer? Annulez-la plutôt (Annuler la facture, sur la facture).
• Une partie de la facture est contestée, ou un article est revenu? Faites une note de crédit.
• Le client a payé et vous lui rendez de l'argent? Utilisez Rembourser sur la facture.

Créer une note de crédit à partir d'une facture

C'est la façon la plus simple.

1. Ouvrez la facture (émise ou payée), puis cliquez Note de crédit.
2. La note reprend les lignes de la facture. Ajustez les quantités, ou retirez ce qui n'est pas crédité.
3. Vérifiez la note au client (« Crédit sur la facture F-0012 »).
4. Cliquez Émettre la note de crédit, ou Enregistrer le brouillon pour y revenir.

À l'émission, la note reçoit son numéro (NC-0001…). Si la facture a encore un solde, le crédit s'y applique tout seul et le solde baisse d'autant.

Vous pouvez aussi partir d'une page blanche : Ventes → Notes de crédit, puis Nouvelle.

Le crédit disponible

Quand le crédit dépasse ce que le client doit (par exemple, la facture était déjà payée), le reste devient du crédit disponible. Vous le voyez sur la note : « Crédit disponible : 150,00 $ ».

Deux choix s'offrent à vous :

• Appliquer à une facture : choisissez une facture à payer du même client et le montant, puis Appliquer. Le solde de cette facture diminue.
• Rembourser : notez l'argent que vous avez rendu au client. Inscrivez le Montant ($), la Date, le Mode et une Référence au besoin, puis Enregistrer.

Astuce : sur une facture à payer, Fidéo vous signale lui-même le crédit du client dans un encadré vert. Un clic sur Appliquer et le tour est joué.

Une erreur? Sur la note, les sections Appliqué aux factures et Remboursements ont chacune une icône de corbeille pour retirer l'opération et rétablir les soldes.

Rembourser une facture payée

Le client a payé, mais vous lui rendez son argent (article retourné, service non rendu) :

1. Ouvrez la facture payée et cliquez Rembourser.
2. Inscrivez le Montant rendu ($) (au plus ce qui a été payé), la Date et Rendu par : Virement Interac, chèque, comptant…
3. Ajoutez une Référence et un Motif au besoin, par exemple « article retourné ».
4. Cliquez Rembourser.

Fidéo renverse la vente et ses taxes : le revenu de la facture diminue d'autant. La facture s'affiche Remboursée ou Remboursée en partie, et le remboursement apparaît sur la facture, dans Remboursée au client, avec son numéro (RB-0001…). Il ne s'ajoute pas à la liste des notes de crédit.

Si le produit est suivi en inventaire (forfait Plus) et que vous remboursez toute la facture, la case Remettre les articles en stock fait remonter les quantités.

Un paiement reçu en ligne

Un client a payé par carte avec Stripe? Faites le remboursement dans votre tableau de bord Stripe : Fidéo le reprend tout seul.

Envoyer, annuler, retrouver

• Envoyer : la note part au client par courriel, en PDF, avec un lien pour la consulter.
• PDF : télécharge la note.
• Annuler la note de crédit : possible tant qu'aucun crédit n'a été utilisé. Elle garde son numéro, mais ne compte plus.
• Supprimer le brouillon : pour une note jamais émise.
• La liste se trie par onglets : Toutes, Crédit disponible, Utilisées, Brouillons et Annulées.

Les notes de crédit corrigent vos taxes à remettre. Pour une situation inhabituelle, votre comptable reste la meilleure référence.