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Équipe et permissions
Dans Paramètres → Équipe, vous invitez les personnes qui travaillent avec vous dans Fidéo : un associé, une adjointe, votre comptable. Chacune a son propre compte et un rôle qui décide de ce qu'elle voit et de ce qu'elle peut faire.
En haut de la page, Fidéo indique le nombre de places utilisées sur celles de votre forfait : 1 pour Solo, 3 pour Essentiel, 5 pour Plus et 25 pour Avancé. Une invitation en attente occupe déjà une place.
Les rôles
| Rôle | Ce qu'il permet |
|---|---|
| Propriétaire | Tous les droits, y compris l'abonnement. Il n'y en a qu'un : la personne qui a créé l'entreprise. |
| Administrateur | Tous les droits, sauf l'abonnement. |
| Comptable | Tient les livres et consulte les rapports. Voit les ventes, saisit des dépenses et gère la paie. |
| Employé | Facture (devis, factures, paiements) et saisit ses dépenses. |
| Lecture seule | Consulte les ventes, la comptabilité et les rapports, sans rien modifier. |
Le menu s'adapte au rôle : une personne ne voit que les sections auxquelles elle a droit.
Inviter quelqu'un
- Ouvrez Paramètres → Équipe.
- Sous Inviter quelqu'un, tapez son Courriel.
- Choisissez son Rôle. Une phrase sous le formulaire rappelle ce qu'il permet.
- Cliquez Inviter.
La personne reçoit un courriel avec un lien valable 7 jours. En l'ouvrant :
- si elle n'a pas de compte, elle choisit son nom et un mot de passe, puis clique Créer mon compte et rejoindre;
- si elle a déjà un compte Fidéo, elle se connecte, puis clique Rejoindre suivi du nom de votre entreprise.
Tant qu'elle n'a pas accepté, l'invitation paraît sous Invitations en attente, avec sa date d'expiration. Annuler la retire et libère la place. Le lien a expiré? Invitez-la de nouveau : la nouvelle invitation remplace l'ancienne.
Le bouton Inviter est grisé quand toutes les places du forfait sont prises. Passez à un forfait supérieur dans Paramètres → Abonnement pour en avoir plus.
Inviter votre comptable
Choisissez le rôle Comptable. Votre comptable voit vos ventes, vos dépenses, votre banque, vos taxes et vos rapports, et peut passer les écritures nécessaires. Il ne touche ni à l'abonnement, ni à l'équipe, ni aux paramètres de l'entreprise.
Votre comptable a plusieurs clients sur Fidéo? Il passe d'une entreprise à l'autre avec le sélecteur en haut du menu, sous Mes entreprises.
Le comptable occupe une place comme tout autre membre. Sur le forfait Solo, qui ne compte qu'un utilisateur, il faut passer à Essentiel pour l'inviter.
Changer un rôle
Dans la liste Membres, choisissez le nouveau rôle dans la liste à côté du nom. Le changement est immédiat.
- Le rôle du propriétaire ne se change pas.
- Vous ne pouvez pas changer votre propre rôle : demandez-le à un autre administrateur.
- Un nouveau rôle remet les permissions de ce rôle, même si la personne avait des permissions sur mesure.
Les permissions sur mesure
Les permissions sur mesure sont offertes avec le forfait Avancé.
Un rôle ne convient pas tout à fait? Ajustez-le, personne par personne.
- Dans la liste Membres, cliquez Permissions à côté du nom.
- Cochez ce que la personne peut faire : Paramètres de l'entreprise, Gérer l'équipe, Voir les ventes, Facturer (devis, factures, paiements), Saisir des dépenses, Voir la comptabilité, Tenir les livres (écritures, banque, taxes), Voir les rapports, Gérer la paie, Gérer les infolettres, Gérer les immeubles et les baux.
- Cliquez Enregistrer.
Le bouton devient Permissions (sur mesure) et le rôle affiché, Sur mesure. Pour annuler l'ajustement, rouvrez-le et cliquez Revenir au rôle.
L'abonnement reste toujours réservé au propriétaire : il ne s'accorde pas.
Retirer quelqu'un
Cliquez Retirer à côté du nom, puis confirmez. La personne perd aussitôt l'accès à votre entreprise; son travail reste dans vos livres. Le propriétaire ne peut pas être retiré, et vous ne pouvez pas vous retirer vous-même.
Une question reste sans réponse ? Dans Fidéo, posez-la à « Demandez à Fidéo », ou écrivez-nous.