Prospects

Un prospect, c'est une personne ou une entreprise qui pourrait devenir cliente : quelqu'un qui vous a écrit pour un prix, qui a rempli le formulaire de votre site, qui vous a été référé. Dans Ventes → Prospects, vous les voyez tous, vous suivez leur avancement et, le jour où ils disent oui, vous les convertissez en client en un clic.

Les prospects sont offerts dès le forfait Essentiel.

Brancher votre boîte de courriel

Le plus pratique : laisser Fidéo lire votre boîte de courriel. Les demandes qui arrivent deviennent des prospects d'elles-mêmes.

1. Ouvrez Paramètres → Courriel, puis Brancher ma boîte.
2. Entrez votre adresse courriel. Fidéo devine les réglages des fournisseurs connus (Gmail, Outlook, Yahoo, Vidéotron); sinon, il propose mail. suivi de votre domaine, comme sur la plupart des hébergements.
3. Entrez votre mot de passe. Pour Gmail, créez d'abord un mot de passe d'application dans votre compte Google.
4. Cliquez Tester la connexion : Fidéo vous montre les dossiers de votre boîte. Choisissez celui à lire (habituellement INBOX).
5. Choisissez si Fidéo prend seulement les nouveaux courriels, ou aussi ceux des 7 ou 30 derniers jours, puis Brancher.

Chaque membre de l'équipe branche sa propre boîte; la direction peut aussi brancher une boîte commune (info@…).

Fidéo lit votre boîte sans jamais rien y changer : aucun courriel n'est marqué lu, déplacé ni supprimé. Le mot de passe est chiffré.

Ce que Fidéo garde, et ce qu'il ne garde pas

De chaque courriel retenu, Fidéo garde l'expéditeur, l'objet, la date, le texte et la liste des pièces jointes. Les fichiers eux-mêmes restent dans votre boîte : quand vous cliquez sur une pièce jointe, Fidéo la lit à ce moment-là et vous l'affiche, sans l'enregistrer. Les petits logos des signatures de courriel ne sont pas listés.

Le tri des courriels

Tous les courriels ne sont pas des demandes de clients. Dans Paramètres → Prospects, réglez ce que Fidéo laisse passer :

• Ignorer les envois automatiques : sans-réponse, avis, infolettres, factures de fournisseurs, réponses automatiques.
• Ignorer les courriels de mes clients existants : ce ne sont pas des prospects.
• Ignorer les courriels des membres de mon équipe.
• Seulement les courriels pas encore lus.
• Expéditeurs bloqués et mots à bloquer dans l'objet : une adresse, un domaine (banque.com) ou une expression par ligne.
• Faire trier par l'IA ce qui reste : seules les vraies demandes deviennent des prospects (environ un dixième de cent par courriel, en crédits d'IA).

Quand un prospect vous écrit de nouveau, son courriel s'ajoute à sa fiche. Un message venu du formulaire de votre site Web est rattaché à la personne qui l'a rempli, et non au site.

Suivre vos prospects

La liste montre le nom, le courriel, le statut, la source, le responsable, la valeur estimée et le dernier contact. Les prospects gagnés et perdus sont cachés : cochez Montrer les gagnés et perdus pour les voir.

Le tableau présente une colonne par statut : glissez une fiche d'une colonne à l'autre quand le prospect avance.

Les statuts (Nouveau, Contacté, Soumission envoyée, Gagné, Perdu) et les sources se modifient dans Paramètres → Prospects : nom, couleur, ordre, et s'il s'agit d'un statut en cours, gagné ou perdu.

Une demande reçue par téléphone ou en personne? Nouveau prospect.

La fiche d'un prospect

• Courriels : tout le fil, avec les pièces jointes à ouvrir. Répondre ouvre votre logiciel de courriel, avec l'objet repris.
• Profil : coordonnées, source, responsable, valeur estimée, ce qu'il demande.
• Notes : ce qui s'est dit, la prochaine étape.
• Rappels : choisissez le moment; Fidéo vous avise dans la cloche à l'heure dite.
• Historique : la création, les changements de statut et de responsable.

Convertir en client

Quand le prospect dit oui, cliquez Convertir en client. Fidéo crée la fiche client (ou retrouve celle qui a le même courriel) et passe le prospect au statut gagné. La fiche propose alors Nouveau devis et Nouveau contrat.