Bien démarrer

Bienvenue dans Fidéo! Cette page vous guide pendant vos premières minutes : créer votre compte, décrire votre entreprise, choisir comment Fidéo doit vous accompagner, puis cocher, une à une, les quelques étapes qui rendent vos livres utiles dès le premier jour.

L'essai gratuit

À l'inscription, vous donnez votre nom, le nom de l'entreprise, votre adresse courriel et un mot de passe. Votre entreprise est créée tout de suite et vous en êtes le propriétaire.

• L'essai dure 30 jours. Aucune carte n'est demandée : elle ne l'est qu'au moment de vous abonner.
• Tout fonctionne pendant l'essai, selon le forfait choisi (Essentiel si vous n'en avez pas choisi un autre sur la page des prix).
• Quand il reste 14 jours ou moins, un bandeau vous le rappelle en haut des pages, avec le bouton Mon abonnement.

Pour choisir votre forfait et vous abonner, voyez la page Abonnement et crédits d'IA.

Décrire votre entreprise

Au premier passage, Fidéo ouvre la page Bienvenue dans Fidéo. Ces renseignements servent à vos factures, à vos taxes, à vos rapports et à l'estimation de votre impôt. Vous pourrez tout modifier plus tard.

1. L'entreprise : le nom, la forme juridique (travailleur autonome, société par actions, société de personnes, organisme à but non lucratif), le NEQ (facultatif), la région, le nombre d'employés, le code SCIAN (facultatif) et la fin de l'exercice financier.
2. TPS et TVQ : cochez L'entreprise est inscrite aux fichiers de la TPS et de la TVQ si c'est votre cas, puis inscrivez vos numéros, la méthode de calcul (régulière ou rapide) et la fréquence de vos déclarations.
3. Coordonnées : courriel, téléphone, adresse, ville et code postal. Elles paraissent sur vos factures et vos devis.
4. Si votre entreprise mène plusieurs activités, cochez Mon entreprise possède plusieurs divisions ou départements et nommez-les.
5. Cliquez Commencer.

L'exercice financier, c'est la période de douze mois sur laquelle vous calculez votre bénéfice. Pour la plupart des travailleurs autonomes, il se termine le 31 décembre.

Si vous sautez cette étape, un bandeau bleu vous le rappelle sur chaque page, avec le bouton Compléter.

Choisir votre niveau : Débutant ou Avancé

Une fenêtre vous demande Comment voulez-vous utiliser Fidéo? Deux choix :

• Je débute en comptabilité : Fidéo vous guide. Vous avez une liste de démarrage sur le tableau de bord, des encadrés « Comment ça marche » en haut des pages, des explications en mots simples et des rappels. Les outils de comptable (journal, grand livre, balance) sont rangés à part, dans Outils comptables, au bas du menu.
• Je m'y connais : toutes les fonctions sont dans le menu dès le départ, sans aide supplémentaire. Seules les échéances légales vous sont rappelées.

Vous changez d'idée en tout temps : cliquez votre nom au bas du menu, puis Paramètres; dans l'onglet Profil, choisissez une carte sous Niveau d'accompagnement.

La liste « Bien démarrer »

En mode Débutant, le tableau de bord affiche la liste Bien démarrer. Chaque étape se coche toute seule quand c'est fait; la prochaine est mise en avant. Cliquez une étape pour aller directement au bon écran.

1. Compléter le profil de l'entreprise
2. Ajouter votre logo
3. Ajouter un premier client
4. Envoyer une première facture
5. Importer un relevé bancaire
6. Activer les rappels de paiement
7. Inviter votre comptable (facultatif)

Une barre montre votre progression. Quand tout est fait, ou si la liste ne vous sert plus, fermez-la avec le × en haut à droite.

La liste s'affiche aux personnes qui gèrent l'entreprise, en mode Débutant seulement.

Inviter votre comptable

Votre comptable peut consulter vos livres directement dans Fidéo : plus besoin de lui envoyer des fichiers.

1. Dans le menu Paramètres, ouvrez Équipe.
2. Sous Inviter quelqu'un, tapez son courriel et choisissez le rôle Comptable.
3. Cliquez Inviter. Il reçoit un lien valable 7 jours.

Le rôle Comptable tient les livres et consulte les rapports, sans toucher à l'abonnement ni à l'équipe. Chaque personne invitée occupe une place de votre forfait.

Tous les détails sur les rôles sont dans la page Équipe et permissions.